[FP 윤리 원칙] 재무 설계사가 지켜야할 윤리 원칙 10가지



 





재무설계사 자격증은 2년마다 갱신을 해야 합니다.

조금은 귀찮기도 하고 학점을 모으는 일이 어렵기도 해서 힘이 들지만

나름 일을 하는데 도움이 되어서 4번째 갱신쯤 되니 인이 박혀서 처음보다는 덜 힘들게 갱신을 하는것 같습니다. 

 학점을 만들기 위해 자격증을 취득하기 위해 노력하게 되고 강의를 듣게 되는 것도 도움이 되지만

다시 한번 재무상담을 하면서 고객을 만나는일에 초심을 일깨우게 되어 이번 자격증 갱신은 저에게 좀더

남다르게 다가오는것 같습니다. (자격증 갱신을 위해서는 2년마다 학점을 30학점을 채워야 합니다.)


무조건 강의를 들어야 하는 학점이 바로 오늘 제가 올리는 포스팅의 내용입니다.

2학점을 주는 윤리강의입니다. 아무리 학점을 많이 만들어도 윤리 2학점이 채워지지 않으면 자격증 갱신이 되지 않습니다.


FP 윤리 원칙은 금융관련 업종에 종사하시는 모든 분들이 항상 명심해야될 사항일것입니다.




윤리 원칙 1. 고객을 사랑하고 경쟁자를 존중하라!

윤리 원칙 2. 변화를 포착하고 언제든 변화할 태세를 갖춰라.

윤리 원칙 3. 명망을 지켜내고 당신이 누군지를 분명히 해라.

윤리 원칙 4. 당신의 도움이 가장 절실한 고객에게 다가가라!

윤리 원칙 5. 적정한 가격의 제품을 제공하라.

윤리 원칙 6. 소비자가 원할 때 언제든 당신을 찾을 수 있게 하라!

윤리 원칙 7. 고객과 적극적으로 관계를 맺고 그들의 성장을 도와라!

윤리 원칙 8. 모든 비즈니스는 서비스업이다!

윤리 원칙 9. 꾾임없이 비즈니스 프로세스를 평가하고 개선하라!

윤리 원칙 10. 정보를 꾸준히 모으고 지혜롭게 의사 결정하라!



처음 공부를 할때 배웠던 " 고객우선의 원칙, 성실성의 원칙, 공정성의 원칙, 객관성의 원칙,

전문가 정신, 능력개발의 원칙, 근면성의 원칙을 좀더 이해하기 쉽게 풀어놓은 내용입니다.


처음 이일을 시작할때가 생각납니다. 사명감에 불타서 명함에 넣어서 마음에 새겼던 글입니다.



내가 이 일을 하는 이유



지금 이 순간에도

누군가가 잘못된 설명을 듣고

편견과 무관심으로 잘못된 보험을

가입하고 있다는 것을 나는 안다.

중요한 것은 그 사람을 만나

우리 회사의 우수성을 알리는 것이 아니라

그 사람과 가족이 얼마나 소중한지를 함께 나누고

진정 보험이 뭔지를 제대로 알리는 것이다.

그게 내가 할 일이다.


가장 소중한 것은 가족이라고 늘 말하면서

우리는 가족의 안녕과 행복을 위해

과연 무엇을 준비해 두고 사는가?

나는 명심하고 있어야 한다.

지금 이 순간에도 내 주위의 소중한 사람들이

쓰러져 가고 있으며

그 남은 유가족들이 하루를 힘겹게

때론 비참하게 살고 있다는 것을.

사랑은 돈으로 살수는 없다.

하지만 돈에 사랑을 담아 전할 수는 있다.

그래서 나는 이일을 한다.




이제 고등학교에 입학하는 아들 친구의 아빠가 돌아가셔서 아들이 장례식장을 다녀왔습니다. 

아직은 어린아이들인데 벌써 이런 슬픔을 알게 되는구나 싶어 장례식장에 다녀온 아들에게 뭐라 말해야 될지 고민이 되더군요..

친구 많이 위로해주라고 했더니...카톡에 내프로필 메세지를 "친구야 힘내" 라고 적어 놓았더군요.  

이래서 친구가 필요한가 봅니다....



이렇게 아무생각없이 놀때가 좋았어요..ㅎ




 

 

Posted by 여우별leecfp 여우별 leecfp

댓글을 달아주세요:: 네티켓은 기본, 스팸은 사절

  1. 2012.03.02 10:57 신고
    댓글 주소 수정/삭제 댓글
    운영자님의 보험철학을 알수있는글이네요^^
    더욱더 믿음과 신뢰가가네요~ 앞으로도 계속
    좋은 글들과 포스팅 부탁드릴께요~
  2. 2012.03.02 16:56
    댓글 주소 수정/삭제 댓글
    비밀댓글입니다
  3. 회오리
    2012.03.02 18:28
    댓글 주소 수정/삭제 댓글
    자격증도 자격증이지만
    고객을 위한 컨설팅을 해주셔서. 정말 신뢰가 갑니다 ~~^^그 자격증 참 탐나네요 ~~ㅋ
    • 2012.03.03 18:27 신고
      댓글 주소 수정/삭제
      중간에 포기도 하고 싶었고..
      공부할때는 정말 어려웠는데..
      ㅎㅎ 지나고 나니 그때가 쁘듯합니다.
      도전을 하고 열심히 달려갈때가
      정말 행복할때죠~
  4. 2012.03.02 19:20 신고
    댓글 주소 수정/삭제 댓글
    살짝 감동스러운듯^^^ 건투를 빕니다.
  5. 2012.03.04 17:37 신고
    댓글 주소 수정/삭제 댓글
    감동적입니다
    항상 노력하시는 모습 너무 보기 좋고
    항상 본보기가 되십니다
  6. 2012.03.05 09:41 신고
    댓글 주소 수정/삭제 댓글
    항상 저 윤리강의에 맞게끔 행동하시는 모습이 보기 좋습니다. 너무 영혼이 맑은 분이라.. 본인보다는 항상 고객을 먼저 생각하시는 분이라는거 많은 분들이 아실거예요..


BLOG main image
재무설계로 행복만들기 블로거 이미선CFP입니다.인생의 행복한 재무관리를 위한 네비게이터가 되어드리겠습니다. 이미선CFP(01088678699) by 여우별 leecfp

카테고리

분류 전체보기 (326)
행복한 재무설계 (24)
미리준비하는 위험관리 (10)
어린이 위험관리 (0)
미리준비하는 은퇴 (7)
비과세 일시납 연금 (0)
변액연금 비교 (2)
소득공제용 연금저축비교 (14)
목돈 마련 저축, 펀드, 투자 (46)
?! 궁금,문의사항 (61)
행복한인생 (112)
100세 건강 (4)
금융뉴스 (31)
보상지급사례 (7)
2012년 file (개인비번설정) (8)

글 보관함

달력

«   2020/04   »
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Total : 622,670
Today : 6 Yesterday : 22