할아버지와 손주 - 세대를 이어가는 플래닝

 

 

100년뒤를 생각한다.... 다음 세대의 부를 위한 플래닝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FP 협회에서 초대를 받고 세미나에 참석을 했습니다.

 

현재 미국에서 재무설계 와 관련된 일을 하고 계신 분들을 초청해서 강의를 듣는 세미나였습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 이 직업을 오래도록 하고 싶은 사람중 한사람으로써 점점 어려워지는 환경 변화에 고민이 많은 때이기도 해서

 

꼭 가봐야 겠다고 생각했던 세미나이어서 시간을 내서 참석을 하게 되었습니다.

 

 

 

 

 

 

훨씬 앞선 환경에서 일을 하고 계신 분들의 노하우와 마인드는 어떤지 궁금한 마음에 강의를 경청했습니다.

 

질문 시간은 생각보다 30분이나 더 늦춰질정도로 열기가 뜨거웠습니다.

 

부산에서 강의를 들으러 오신 분은 질문 내용을 노트 한페이지에 적어 오셨다면

 

몇가지 못 물어보시는것에 많이 안타까워 하시는 모습이 인상적이었습니다.

 

 

 

첫번째 강의의 내용은 고객의 재무적 상황이 점점 더 복잡해지고 금융 상품들의 특성이나

 

수익성이 나날이 발전해감에 따라 재무 설계 전문가들은 재무 설계 업무에 있어서 점점 더 중요해

 

지기 때문에 자신의 장점과 강점을 잘 살려서 팀을 이루어 상담을 운영하는 부분에 대한 내용이었습니다.

 

두번째 강의 와 세번째 강의는 행동 재무학에 대한 부분에 처점을 맞추어 효율적 시장 상황에서

 

시장을 뛰어넘어 이길수있는재무설계사들의 역할에 대한 부분에 대해 강의를 들었습니다.

 

 

 

 

 

 

금융 위기때 영업 현장에의 어려움에 대한 질문에 이번 세대가 아닌 다음 세대의 부를 위한 플래닝을

 

계획하기 때문에 단기적인 위기는 전혀 문제가 되지 않는다며 5년후 10년후가 아닌 100년후 앞을

 

내다보는 재무 설계가 필요하다고 말씀하신 부분은 아주 감명깊게 느껴졌습니다.

 

 

 

 

1~2년 된 변액 상품을 갖고 수익률 운운하는 우리들의 현실이 너무 챙피하게도 느껴졌습니다.

 

 

20대에 이일을 시작하고 지금 39년째 하고 하신 Ron Sages 재무설계사 님은

 

처음 이일을 시작할때 아무도 좋아하지 않는 하찮은 일이었다고 하시며

 

지금은 존경받는 직업으로 높아진 위상에 대해 말씀해주시며 본인은 70~80이 되어도 하실것이라고

 

말씀하셔서 많은 분들에게 용기를 주셨습니다.

 

 

 

이 일을 오래 하겠다는 마음만 먹었지 그에 따른 행동을 하지는 않은것 같아서 조금은 반성이 되었고

 

더 노력해야 될 부분에 대해서도 고민하게 된 시간이어서 강의를 듣고 사무실로 오는 내내 생각이 많았습니다.

 

 

 

 

고여 있는 물이 아닌 흐르는 물이 되게 해주는 저의 직업이 저는 좋습니다.

 

모두 모두 화이팅 하세요~~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted by 여우별leecfp 여우별 leecfp

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  1. 2012.05.25 21:56 신고
    댓글 주소 수정/삭제 댓글
    네.. 좋아하고 즐기는 것이 보입니다..
  2. 2012.05.25 23:31 신고
    댓글 주소 수정/삭제 댓글
    가치있는 일이란 남을 위해 봉사하는 일이겠죠 그런면에서 재무정보의 제공은 큰 의미있는 일이라 봅니다
    • 2012.05.26 11:32 신고
      댓글 주소 수정/삭제
      예~ 이일의 가치를 충분히 느끼고 감동스럽게 일하시는 미국 재무설계사님들이 약간은 부러웠다는...
  3. 2012.05.26 15:25 신고
    댓글 주소 수정/삭제 댓글
    40년가까이 이일을하신분은 정말 즐기면서 하셨네요
    배워야겠습니다


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재무설계로 행복만들기 블로거 이미선CFP입니다.인생의 행복한 재무관리를 위한 네비게이터가 되어드리겠습니다. 이미선CFP(01088678699) by 여우별 leecfp

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